マネーフォワード確定申告の使い方｜初期設定と銀行・カードの連携

一つの口座を4段階で確認する

一つの口座の明細を通帳やWeb明細と比べ、取り込み漏れや重複がないかを確かめます。登録が済んだ取引と、確認待ちの取引を分けておきましょう。

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   対象年度と入力済みの範囲を記録

   新規導入・移行・継続を区別し、旧帳簿と開始時点の資料を確認します。データ連携の開始日は、必要な帳簿の範囲とは別にメモします。

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   原本を用意して一つの口座を連携

   Web明細の閲覧期間を確認し、公式画面から登録します。確認用の短い期間を決め、日付・金額・摘要が分かる原本を手元に用意します。

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   原本・取り込んだ明細・登録済みの仕訳を比べる

   取得できた明細を原本と比べてから、少数の仕訳を確認します。取得漏れ、重複の疑い、判断保留を分け、一括処理前に原因を確認します。

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   不足分と次の確認日を残す

   足りない期間を別途入力する場合は、取得済み範囲との重複を避けます。最終取得日時と状態を確認し、同じ方法で次の口座や期間へ広げます。